Introduktion

Ärendehantering

  • 11 700 kr
  • Digitalt

Med denna introduktion får ni en översiktlig genomgång av ärendehanteringens centrala funktioner och insikter i hur modulen kan användas i er verksamhet. Vi går igenom grunderna för att skapa ett eget ärendeformulär och visar var ni gör relevanta inställningar – därefter förväntas ni själva ta vid och arbeta vidare med anpassningar och fördjupning utifrån era behov. Introduktionen är ett komprimerat alternativ till utbildningspaketet för ärendehantering.

Utbildning i ärendehantering och ärendeflöden

Mer info om introduktionen

Få en effektiv introduktion till ärendehantering i AM System med fokus på att snabbt komma igång. Vi visar hur ni skapar ett grundläggande ärendeformulär och går igenom de centrala inställningarna och funktionerna. Introduktionen ger en god överblick och lägger grunden för att ni själva kan arbeta vidare med att anpassa och utveckla upplägget efter era behov.

Introduktionen genomförs digitalt i ert eget system och är kortare och mer koncentrerad än vårt utbildningspaket. Det förutsätter att deltagarna tar ett aktivt ansvar och är beredda att arbeta vidare på egen hand efter genomgången.

Introduktionen är uppdelad i tre pass á 2 h. Takten bestäms av kunden och samtliga pass görs digitalt och ni arbetar i ert egna AM System.

Utbildningens olika steg

  • Sätt ramarna för er ärendehantering
  • Skapa ärendeformulär
  • Fördjupning & automatisering


 

Information

  • Digitalt
  • 11 700 kr

Utbildning

Ärendehantering

Inför det första tillfället önskar vi att ni ritar upp ert organisationsschema (bolag och avdelningar) samt skapar en lista på företagets olika funktioner och roller.

2h

Syfte

Vi bygger en grundläggande förståelse för Ärendemodulen och er organisations struktur, för att skapa rätt förutsättningar i systemet genom att sätta upp användarprofiler med lämpliga rättigheter. Tillsammans går vi igenom grundinställningarna i ärendehanteringen och fokuserar på att påbörja ett prioriterat ärendeflöde utifrån era behov.

book

Innehåll

  • Genomgång av önskat ärendeflöde
  • Genomgång av organisation och beskrivning av företagets olika roller/funktioner
  • Guidning av skapandet av workspace, avdelningar & profiler
  • Genomgång i användarhantering
  • Introduktion i grundinställningarna i ärendehantering
  • Påbörja skapandet av formuläret

graduation-cap

Läxa

  • Färdigställa önskade avdelningar, profiler  i er site
  • Addera minst två användare för respektive profil som kommer att vara en del av flödet
  • Identifiera och skapa globala listor och eventuella enheter
  • Bygg vidare på det påbörjade formuläret
2h

Syfte

Vi skapar en djupare förståelse och färdigställer ärendeformuläret.

book

Innehåll

  • Guidning av viktiga fält/funktioner
  • Färdigställande av formuläret och alla dess sektioner inkl. statusar
  • Påbörja konfiguration av avancerade inställningar i formuläret
graduation-cap

Läxa

  • Gör klart formuläret
  • Identifiera vilka delar som ska aktiveras under “Mina ärenden”, baserat på nytta/logik för organisationen
2h

Syfte

Vi skapar en djupare förståelse för systematisering och automatisering samt guidning i att söka och samarbeta kring data som ni hämtar från ärendeformulär.

book

Innehåll

  • Guidning och konfigurera klart alla avancerade inställningar för formuläret
  • Skapa, spara och dela smarta sökfrågor genom Query Buildern
  • Export av data
  • Kategorisera formulär
  • Webbshoppen för ärendehantering

graduation-cap

Läxa

  • Färdigställa och finjustera:
    • Mina ärenden
    • Listpresentationen
    • Önskade Addons
  • Validering i mindre grupp med samtliga profiler bundna till formuläret. Gå igenom att status, mina ärenden och addons fungerar som tänkt.
  • Skapa sökfrågor för den data ni vill få ut ur processen
  • Skapa önskade kategorier i ärendehantering
  • Spara & dela era prioriterade sökfrågor